生活窘迫的大谷子在河岸边捡到一个上游漂来的小孩馒头，心生怜爱。为了让馒头有个美好的未来，大谷子铤而走险，却未遂成了通缉要犯，他们不得不四处流浪。大谷子越来越想将馒头托付出去，馒头心里也感觉到了大谷子的心思。 大谷子带着馒头来到大龙湾，心里幻想着一条神秘黑船上的宝物，期望得到宝物来改变处境。最后反而被船上的怪物咬伤，慢慢的自己也变成了怪物。焦急的馒头不得不四处奔波，想要救出大谷子。 围绕这条神秘的黑船，各路人马聚集到了大龙湾，一段大龙湾的历史，黑船的秘密，以及众人过往的故事也逐渐解开。